共享单车进入最终对决，阿里系与腾讯系较量的最弱因子：哈罗

guigui · 发表于 2018-9-18 19:32:53

本以为2018年打车和外卖热闹起来，会盖过2017年竞争如火如荼的共享单车。结果3月13日ofo 完成E2-1轮8.66亿美元融资，4月4日美团27亿美元收购摩拜，共享单车热度丝毫不减。

目光聚集的地方，总是消息不断。4月13日，有媒体报道哈罗单车完成7亿美金新一轮融资，这还有待于真实求证。而同一天，易观千帆发布数据，2018 年 2 月，ofo 小黄车、摩拜单车和哈罗单车分别以 50.89%、 49.14%和 5.64% 的市场覆盖率占据中国共享单车行业前三名。ofo和摩拜稳居行业前两位，占据绝大部分市场份额。以5.6%的市场覆盖率占据第三位的哈罗单车，与两家头部企业差距明显，市场覆盖率仅为第一名ofo的十分之一。

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这个事实数据还是不禁让人大跌眼镜。但全球移动数据研究机构Cheetah Lab(猎豹全球智库)3月7日发布的该机构首份《共享单车全球发展报告》，也显示2017年全年中国共享单车行业活跃用户渗透率增长了6倍多，其中ofo和摩拜就占据了90%以上的市场份额，牢牢锁定了前两名的位置。要知道，哈罗在2017年12月的23天里获得两笔融资：12月4日，3.5亿美金的D1轮融资。12月27日，完成10亿元人民币的D2轮融资。总计30亿人民币的融资已经到手，哈罗风光一时无两，可转眼到了2018年2月为什么才交出一个市场覆盖率仅仅5.6%的成绩呢？

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共享单车行业3个基本面：头部格局已定、禁投令常态化、三四线市场增量有限

哈罗之所以是今天的局面，还得从行业大势说起。进入2018年，共享单车进入行业竞争的深水区，我判断有3个基本面：头部格局已定、禁投令常态化、三四线市场增量有限。头部格局上，ofo和摩拜长期占据行业前两名，而且大幅度甩开第三名及以下的同行，易观、艾瑞、比达等第三方数据机构的报告都能佐证这一点。另据中商产业研究院统计数据显示，截止2017年12月，ofo小黄车12月市场渗透率为5.0%，摩拜单车的市场渗透率为4.9%。哈罗想要撼动共享单车的头部格局，光是跟ofo比，就是10倍差距，我只能想到一个词：蚍蜉撼树。

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禁投令的常态化，也是哈罗另一个困境。2017年8月18日，上海成为首个对共享单车颁布“禁投令”的城市，打那以后，相继有北京、广州、深圳、武汉、南京、郑州等多个城市出台禁投令。随着不少城市中心城区共享单车逐渐饱和，2018年共享单车行业的第二个基本面的判断，就是“禁投令”正在成为常态化。这留给其他新进小型共享单车企业的空间十分有限，留给哈罗去蚕食或者拓展的空间更是相当狭窄。

哈罗向来以“农村包围城市”的打法自居，可是数据事实啪啪啪打脸。按理来讲，2018年2月中国迎来传统春节和长假，有着一年一度的返乡过节人流高峰期，广大日常使用共享单车的一二线城市用户，返乡三四线城市后，会给以三四线城市业务为主的单车品牌带来新增用户的可能。然而，从哈罗单车2月的新增用户数75万来看，其增长规模和增速均与行业前两位ofo的445.4万、摩拜的323.4万差距太大……这说明——

短期内明显不具备与ofo摩拜两强竞争的能力，共享单车的亿万用户们可能要送一首《凉凉》给哈罗了。

哈罗与永安行的整合不算成功，共享单车猝死期之后效率第一

哈罗得到如今这个行业数据结果，可能还与去年发生的并购案有关。2017年10月，哈罗单车、永安行两家宣布合并，到12月永安行的共享单车业务由哈罗全权负责。2018年1月2.5万辆“永安行”共享单车将退出昆明，哈罗接棒进场……

看上去这起并购案执行得不错，可凡是有过类似的经历的人都会知道，合并之后内部的整合才是关键。对哈罗来说，车辆调度、巡逻报修、维修还客服等具体的运维工作，从人员到具体工作内容，从合并后的三四个月的情况来看，哈罗为此牵扯和消耗了不少时间与精力，目前还不算成功。

随着市场格局基本稳定，头部优势逐渐显现，中小玩家生存空间越来越小，加上大部分单车企业只是把共享作为卖点，依靠吸引眼球来获得融资，缺乏核心竞争力。从2017年6月13日，悟空单车倒闭消息开始，共享单车行业出现了一个“猝死期”。180天内，町町单车、酷骑单车、小鸣单车、小蓝单车加上悟空单车，共有5家共享单车企业倒闭。这还不包括此前已经挂掉的3Vbike和卡拉单车，还有“见光死”悄然离场的彩虹单车、小龙虾单车、黄金单车等等玩家。

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显然，共享单车行业经过“猝死期”之后，已经从高速发展进入到高效发展的新阶段，行业竞争的深水区。哈罗对外宣称日订单量达到2000万，且不论其中水分有多大，也和ofo日均订单超过3200万的数据差了三分之一多。但这都不重要，因为当前的共享单车深水区竞争要求大家从拼增量转变为拼效率拼服务，“效率第一”正在成为ofo、摩拜乃至哈罗的核心竞争力追求方向。

阿里系单车业务的2大猜想：合并or收购，前方目标：美团的摩拜

深水区的共享单车行业竞争，要实现效率，优化服务，必然要利用资金、依靠资本。目前局势已经比较明朗了，摩拜背后是美团和蔚来及为其兜底的投资方腾讯，加上美团、蔚来也都被腾讯投资，自然组成了腾讯系阵营。而哈罗C轮和D轮融资都有阿里旗下的蚂蚁金服，合并永安行之后，蚂蚁金服还成了第一大股东。ofo最新的E2-1轮融资是阿里领投，那么阿里系的单车业务可以理解为一对棋子布局：ofo、哈罗。

看起来，共享单车行业的最终对决，已经成了阿里系与腾讯系的较量。但实际业务中，还是一个个对共享单车有着理想和情怀，而且经过近年来的发展竞争锻炼出来的创业团队在战斗。不管美团王兴到摩拜如何表态安稳军心，被收购之后的摩拜必然在团队、业务都会出现重要变化，这个需要一段时间才能显现。而阿里系单车业务，成了行业目前另一个更大的变量因素，里面最弱的因子肯定不是ofo，而是哈罗。

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我饶有兴趣的作出2个猜想：

一个垂直细分的共享单车行业到了竞争深水区，再去渲染创业的情绪和砸钱烧钱完全没有必要，应该理性的看待目前竞争的格局和业务体量。美团不仅给出了现金，而且基于本地生活服务的场景流量，进一步加持给摩拜，发生的化学反应不可小看。我也就觉得哈罗方面全国免押等等没什么值得去夸耀的，应该反思行业数据报告呈现出来的自身问题，摆对心态，正视在阿里系的业务角色。即便不马上考虑跟头号玩家ofo的联合，也要在业务上奋起直追了。

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